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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-11 10:00:37 記者 李彥瑾 報導10月11日公佈的官方數據顯示，2022年10月前10天，由於全球晶片市況持續疲弱，南韓出口額較去年同期大減20.2%，未能擺脫貿易逆差狀態。 韓聯社報導，據南韓關稅廳(Korea Customs Service)11日公佈，10月1日至10日，南韓出口總額為118億美元，較2021年同期148億美元減少20.2%；進口額下滑11.3%至156億美元，造成貿易逆差38億美元。 俄烏戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯石油實施制裁，大幅推高能源價格。根據南韓產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)10月1日公佈，南韓9月出口額僅年增2.8%，進口額則因能源價格大漲，較去年同月大增18.6%，逆差規模37.7億美元，連續6個月陷入貿易逆差窘境。 依產品類別區分，作為南韓出口主力的半導體晶片，10月前10天出口額銳減20.6%至22億美元，主要受需求低迷及晶片價格走跌影響。半導體產業是南韓的經濟命脈，佔該國出口總額的20%。 全球市場研究機構集邦科技(TrendForce)9月22日發表研究報告指出，由於記憶體需求疲弱，各終端買方延緩採購，2022年第三季記憶體位元消耗與出貨量持續呈現季減，並預估第四季DRAM價格跌幅將擴大至13%-18%。 石油產品出口額也較2021年同期下降21.3%至10億美元。南韓所需石油基本上依賴進口。 相較之下，汽車及船舶出口額在此期間成長5.4%、76.4%，分別達到9.45億美元、5.08億美元。 依出口目的地區分，在此期間，南韓對最大貿易夥伴中國出口額年減23.4%；對第二大貿易夥伴美國出口額也下滑21.4%；對歐盟出口額則年增11.1%。 南韓為出口導向型國家，出口佔GDP比重高達一半。 (圖片來源：三星電子) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 中美半導體2023年展望！美國加深聯盟建立“應急庫存” 中國IC設計開辟替代道路   NVDA +3.06% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 AMD +1.39% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TSM +0.10% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2330 0.00% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(香港)訊 美國總統拜登在今年深化對中國的芯片限制與禁令后，展望2023年半導體走勢走向，美國將加深與聯盟的連結度，并且建立起應急庫存。中國IC設計則在面對各樣禁令的條件下，設法開辟新的替代道路。 美國總統拜登于10月發布的2022年國家安全戰略強調一系列以美國為首的區域框架，以支持其印太戰略，例如澳大利亞、英國和美國之間的三邊安全協定AUKUS聯盟，以及四邊形協定澳大利亞、印度、日本和美國之間的安全對話，通常稱為QUAD，還有后來所謂的QUAD Plus，因為韓國、越南和新西蘭參加QUAD會議。 目前在美國領導下形成的所謂CHIP 4聯盟可以在這種背景下進行解讀，美國主導的印太經濟繁榮框架(IPEF)提出為參與國建立正式體系的可能性在供應鏈中斷期間訪問應急半導體庫存。 與不包括臺灣的IPEF不同，CHIP 4聯盟包括臺灣、日本、韓國和美國。這四個經濟體合計占全球半導體工業總產值的82%。值得注意的是，美國還與日本和韓國簽訂防務條約，這可能使美國能夠在談判中利用其地區安全影響力。 盡管CHIP 4通常被認為是美國遏制中國的舉措，但有關該聯盟的細節仍不清楚。9月下旬，有關四個國家舉行了初步會議，韓國因擔心與中國對抗而搖擺不定。然而從長遠來看，韓國的參與是不可避免的，因為韓國總統尹錫烈領導的新政府逐漸擺脫了前任政府的模棱兩可。 例如，尹政府最近公布第一個印太戰略。韓國國際貿易協會最近發布的一份報告也指出，該國在半導體制造設備方面從根本上依賴美國及其盟友，韓國半導體設備進口額的77%來自美國、日本和荷蘭。 工業前沿沖突已寫入美國國家安全考量 雖然很難預測美國和中國在芯片戰爭中可能采取的行動，但可以肯定的是，進入2023年，美國和中國領導人在國內的政治地位都會得到加強。中國國家主席習近平剛剛獲得史無前例的第三個任期，人們普遍預計他將終身掌舵國家。與此同時，美國總統拜登看到民主黨在中期選舉中取得勝利，避免了此前預期的“紅色浪潮”并保住了對參議院的控制權。 最重要的是，對于美國來說，打造具有彈性的高科技供應鏈已經成為其國家安全戰略不可分割的一部分。美國總統唐納德特朗普任期內發布的“2017年國家安全戰略”已經強調了這一特定方面，強調了它所描述的“美國制造業在過去二十年中受到的侵蝕以及”無法生產專用組件的可能性為國內的軍隊。 CHIPS法案于2022年8月簽署成為法律后，拜登領導下的“2022年國家安全戰略”進一步將產業政策與美國國家安全目標聯系起來，指出“僅靠市場無法應對全球技術變革步伐、全球供應中斷、中華人民共和國和其他行為者的非市場濫用行為。新的國家安全戰略得出的結論是，在私營企業未能動員起來的領域進行戰略性公共投資是解決問題的良方。進入2023年，更新后的國家安全戰略將繼續指導美國的外交政策和國內政策，以加強工業基礎。 2014年，美國政府提出了“第三次抵消戰略”，旨在培養美國在各個領域的能力，包括無人系統和人工智能，以抵消中國日益增長的挑戰美國軍事力量投射的能力，特別是在西太平洋。繼1950年代通過核武器對抗蘇聯數量優勢的第一次“抵消戰略”，以及1970年代通過精確打擊技術對抗蘇聯核能力的“第二次抵消”后，“第三次抵消”特別強調兩國之間日益增長的協同作用美國國防和商業部門，尤其是硅谷，以促進技術創新，同時打擊中國的軍民融合。事實上，所有三種抵消戰略都特別輔以出口管制。 中國開辟一條可供選擇的前進道路 如果無法獲得超微(AMD)和英偉達(NVIDIA)的先進制造能力和HPC芯片，專注于AI應用的中國IC設計公司和終端設備制造商都將面臨與硬件相關的限制。然而，一些中國半導體行業人士將成熟的工藝技術視為出路，尤其是當中國IC設計公司在電源管理IC(PMIC)、微控制器和微機電系統(MEMS)等領域逐漸趕上國際同行時。 同樣，熟悉中國AI芯片行業的專家指出，目前國內主流AI芯片設計公司仍以圖像信號和智能攝像頭相關ASIC為主，可在成熟節點上量產，由此可見中國AI的發展路徑將是：比基于云的更面向邊緣。 事實上，許多國產人工智能芯片的性能仍然受到軟件的制約，這讓一些專家認為，中國的人工智能產業現在應該把重點放在軟件性能的突破上。例如，采用28奈米技術制造的AI芯片可以通過改進的算法和軟件來增強，以彌補硬件限制。盡管它們無法與用于云應用的AI芯片相媲美，但它們有資格用于AIoT和汽車應用。 與此同時，作為美國制裁的主要催化劑的中國軍民融合戰略可能會繼續下去，因為成熟的工藝仍然可以支持其大部分武器系統。然而，從長遠來看，它使用超級計算進行武器開發的能力是否會脫軌還有待觀察。 原文鏈接

新聞03

恐慌賣壓擴散 台股靜待Q4反彈 工商時報 陳昱光 2022.09.24 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）「鷹」霾未散，市場對高通膨、經濟衰退擔憂疑慮加深，恐慌賣壓擴散，台股23日下跌166點，收14,118點，周線連五黑。法人指出，短線新台幣匯率趨貶、資金出逃壓力尚待時間化解，預料9月月線、第三季季線同步收黑機率高，寄望第四季反彈行情。 外資23日續賣超台股140.55億元，累計今年來賣超達1.21兆元，持股比率降至39.59％，成為此波指數下挫最大壓力來源，且連三日跌逾百點，向下回防「萬四」及前波收盤低點13,950雙重關卡。 萬寶投顧總經理蔡明彰分析，自Fed確立升息3碼，並維持強力抑制通膨態度後，更加重亞洲貨幣齊貶趨勢，資金外流壓力增加，首當其衝的就是外資持股占比高的權值股。 其次，美費半指數重挫，引發高本益比股啟動新一輪估值下修潮，前股王矽力-KY股價23日打落跌停，力旺也大跌逾8％，都是法人大舉砍倉目標。 值得一提的是，櫃買指數23日下跌2.13％，跌幅超過大盤的1.16％，顯示市場恐慌情緒擴散，不少強勢股爆量拉回，中實戶等獲利了結出場，融資、券餘額同步下降，分別減少8.1萬張及1.1萬張，當沖占比則重返四成以上。 玉山投顧研究部協理湯麒國認為，Fed多數官員預計年底前再升息5碼，明年上半年仍持續升息，高利率將維持一段期間，利率政策明顯偏向鷹派。過高利率容易導致景氣衰退，企業獲利下滑，美元強勢導致資金外流、評價修正等趨勢，對於台股較不利，預料整理時間將拉長，關注第四季築底反彈力道。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，在指數連日走跌下，研判短線反彈機率雖然增加，但整體來看，Fed升息意志堅定、中國大陸經濟問題複雜，以及科技產業景氣持續探底等利空環伺，暫且難以扭轉下跌趨勢。 而台股後續觀察重點有三，第一是美元指數走勢，先前7、8月美元指數轉為震盪時，台股出現波段反彈。第二、台股量能持續低迷，資金退場觀望，暗示指數可能還有低點，且高檔爆量個股也轉為震盪格局。第三、權王台積電受新台幣貶值影響，外資大舉減碼，23日股價下跌2.05％，收在455元，陷入前低攻防戰，壓抑指數表現。 升息聯準會台股Fed費半恐慌總編輯精選鷹派升息

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